Молодому дракончику Симе только предстоит открыть путь в свою сказку, пока нужно решить более насущные проблемы – найти стоматолога, научиться летать. Гулять по чужой можно хоть каждый день. Но воспитателям об этом знать необязательно. Хотя Вере, наверное, можно сказать, она такая смешная, совершенно не похожа на воспитательницу. Ничего, он ещё сделает из неё человека, главное – вернуться с очередной прогулки.
В одном из монастырей Франции произошло вопиющие событие, сбежали две послушницы. Девушки пообещали раненому дворянину доставить письмо его жене в Венецию. В качестве сопровождающего с ними отправился ученик оружейника. В это же время на поиски пропавшего письма, написанного королём в минуты гнева, отправился его верный шут. Поиски приводят его в Светлейшую Республику.
