В сборник произведений, имеющих отношение к деятельности спецслужб, вошли повести в жанрах фэнтези, детектив и альтернативная история: «Утро 2020 года» (российская сказка), «Русий Велибог» (о судьбе сына Перуна), «Космический наблюдатель» (о контактах первого рода), «Зеркало» (злой подарок Афанасия Никитина), «1941, июнь» (а если бы).
Вся наша жизнь похожа на детектив, но иногда этот детектив становится чьей-то жизнью и его второй личиной. Каждый встреченный вами человек может оказаться официальным или неофициальным сотрудником спецслужб. Хотя жизнь более прозаическая и не всё так сложно, как это написано в умных книгах. А иногда к нам приходит тот, кто послан Им для того, чтобы проверить, все ли делается так, как заповедовал Он, и тогда начинается фантасмагория.
Чукотский охотник Второй – в 2004 году литературный образ писателя Северюхина Олега Васильевича. В сборник включены охотничьи и рыбацкие байки, основанные на реальных событиях, а также стихи охотника с ветеринарным образованием.