A gdyby pakt Ribbentrop – Mołotow pozostał martwą literą, Sowieci nie wkroczyli 17 września 1939 do Polski, a nasi sojusznicy – Francuzi i Anglicy – już we wrześniu rozpoczęli działania wojenne z Niemcami? W tej alternatywnej rzeczywistości porucznik Karol Krupski, urzędnik ministerstwa propagandy, próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego zaginięcia swojego przyjaciela i współpracownika, Piotra Malanowskiego. Spowite mgłą zaułki miasta, piękne kobiety, brutalni mężczyźni, niebezpieczeństwa...
Передвоєнна Польща. Неподалік від Варшави, на заміській віллі «Ванесса», відбувся конкурс краси. Увечері на ньому коронували переможницю, а вранці у готелі «Континенталь» її знайшли мертвою. В газетах – жодної згадки ні про таємничу смерть дівчини, ні про її тріумфальну перемогу. Хто й чому заблокував інформацію? І хто посягнув на юне життя? Заздрісна суперниця? Колишній наречений? Поліція, яка дізналася, хто вона насправді – ця дивовижна красуня з маленького провінційного волинського...