Домом для юноши по имени Часовник и его товарищей стала обитель. Никто не знал, как сюда попадают, куда исчезают. Несмотря на страхи, вечную непогоду и тяжелый труд, обитатели живут дружно. Но все меняется с появлением новичка, беседы с которым открывают Часовнику новые истины – юноша уже не боится исчезнуть, надеясь найти любовь и счастье. Но не все прекрасно в мире, где оказывается герой, и он вновь решает исчезнуть. Однако удивительные встречи меняют жизнь юноши.
Юный зверолов Тимша и охотник Синигир живут в Синем лесу. Они – соперники. Однако таинственный случай заставляет вчерашних недругов вместе отправиться в главный город окрестных земель – Дювон. Уже в начале путешествия планы Синигира и Тимши меняются, а знакомство с углежогом Муром переворачивает их привычные представления о жизни. Вступив в борьбу со злом, герои раскроют тайны прошлого и настоящего, узнают многое о себе и друг о друге, научатся ценить дружбу, любить и прощать.
