Послала мама дочь свою Карину Иванову к бабушке Лукерье Сидоровне. Чтобы та отнесла бабуле пирожок с капустой и последний номер газеты «Гуслярское знамя».
Но когда Карина вошла в будку стрелочницы Лукерьи Сидоровны (да, да, бабушка стрелочницей работала), то увидела на кровати не свою бабушку, а вражеского диверсанта, который умело маскировался под бабушку. Правда Карина не сразу его разгадала...
В удивительную, почти фантастическую страну попадает обычный школьник. Игорь Исаев вместе с родителями отправляется в Бирму. Там его ожидает масса невероятных приключений во время разгадки тайны меча бирманского генерала Бандулы, у которого когда-то служил предок Игоря — матрос Иван Исаев. Встретились Игорю настоящие друзья и враги, способные на любое преступление. Какой же мальчишка устоит, когда перед ним невероятная загадка?! Да и девчонки, честно говоря, не менее любопытны…