Война охватила Фолхоллоу. Внезапные смерти двух единственных наследников, которые могли спасти мир, погрузили земли в хаос. Несмотря на обрушенную на него магию, Король драконов еще жив. Надежда на победу тает, но Шарлотта узнает тайну, которая может изменить всю историю. Получив силу все исправить, Шарлотта отправляется в опасный путь. Но ее путешествие опасно, ведь самый страшный враг Хирза хочет использовать Шарлотту, чтобы разрушить королевство и захватить мир. Фолхоллоу охвачен...
Семнадцатилетний Эрик - ученик самого уважаемого рыцаря в Фолхоллоу. И он мог бы достичь большего, если бы Трогсдилл позволял ему делать что-то важное. Решив доказать свое достоинство, Эрик отправляется искать загадочного паладина, призванного защитить королевство от зла. Шестнадцатилетний Дэвид проводит дни, примерно учась в школе, побеждая на соревнованиях по стрельбе из лука и пытаясь не влюбиться в лучшую подругу Шарлотту. Он готов открыть свои чувства, но его забирают в волшебное...
