Три истории, объединенные общими героями. Действие происходит в казахской степи и рассказывает о том, как герои сталкиваются с необъяснимыми явлениями, которые сложно объяснить и невозможно бороться.
Работа полицейского трудна и сложна, и Денису Будову, сотруднику уголовного розыска приходится сталкиваться с проявлениями людской жестокости, ненависти, алчности и хитрости в его работе. Раскрывать преступления, совершаемые людьми приходится каждый день и для этого он использует свои знания, наблюдательность и помощь коллег.
В далекое алтайское село приезжает съемочная группа из Ленинграда, для съемок фильма о герое войны и ветеране труда. В ходе съемок выясняется страшная правда о человеке, который всю жизнь прожил рядом с односельчанами.
