Две сюжетные линии: маг Воды Людвиг Крор (по прозвищу Синий) и его сестра чародейка Огня Лейла Крор (более известная как Красная) разными путями идут к общей цели. Выслеживая адептов Тьмы и пробуя познать ее напрямую, они стремятся понять, что она есть и что толкает людей в ее объятья.
Долгая и жестокая война между эльфами и гномами, приведшая к почти полному истреблению подгорных обитателей, неожиданно заканчивается миром. Королева эльфов Гильвейра, одержимая идеей братства всех народов мира, убеждает своего мужа Трайнира прекратить затянувшееся кровопролитие. Гномы соглашаются на предложение былых врагов, подписывают Договор и выделяют отряд воинов для совместного похода к людям, которых Гильвейра тоже хочет приобщить к союзу. Желательно — без насилия. Но взаимная ненависть...
