Сюрреалистическая сказка для детей старше 18-и лет. Главный действующий герой, кот по имени Пус Мидун, блуждает в потемках собственного бессознательного, пытаясь отгородиться от странной серии жестоких убийств, которые произошли в поселке. Кто и зачем расправился с семьей белок и кабаном? Почему именно его подозревают в убийствах легавые псы? Кот промышляет ловлей рыбы, общается со своим приятелем, енотом, и употребляет дурманящие травы по вечерам, чтобы отвлечься от гнетущей реальности. Но...
Степан Разин, пациент клиники для душевнобольных, страдает острым неврозом, и дни его жизни уже сочтены. Но в один из дней череда событий сводит его с другой пациенткой из женского отделения. Новая встреча приносит Степану яркие впечатления и новые чувства, но изменит ли она его жизнь?
