Оборотень. Проклятие маленького княжества, затерянного в Глухолесье. Он нападает ночами – и уносит все новые жизни. Им может оказаться любой – простолюдин, воин, княжий приближенный… а то и вовсе пришлый человек. Единственный, кому под силу найти оборотня – это Ведун, сам некогда побывавший в звериной шкуре. Ведун выходит на охоту, однако цель его – не убийство «ночного хищника». К оборотню надлежит применить таинственный дар – подарить ему новую жизнь в обмен на исцеление от проклятия. Но...