За пределами Солнечной системы находятся три предмета, которые являются сильнейшими источниками энергии и способны дать пищу многим негуманоидным расам, в том числе и ариманам. Это Священный Грааль, меч Давида и копье. Чтобы предотвратить военные действия в космосе и не допустить проникновения ариманов в Сферы, необходимо найти эти предметы и доставить их в Шамбалу.
На поиски чаши, меча и копья отправляется Император Дио Туан ас Шам со своими соратниками.
На пыльной планете Девил, куда поселяют беженцев, в семье рудокопов живет юноша Дио. Жизнь, судя по всему, ничего хорошего ему не сулит. Но неожиданно приходит вызов в столицу, в Навигаторскую школу. Оказывается, он — сын и наследник Императора, империя которого захвачена врагами. Дио заканчивает школу и становится пилотом космического корабля. Однажды, когда он вез секретный пакет для Верховного Совета Галактического Союза, его корабль потерпел крушение. Чувствуя, что корабль падает, Дио...
