На Мерцающем озере в Лесу Дружбы проходит Парад лодок. Лили и Джесс пришли им полюбоваться. Но подручные ведьмы Гризельды попытались украсть волшебный сапфир, сохраняющий воду озера чистой. Только камень выскользнул из рук воришек и исчез! Озеро сразу помутнело, и теперь Лили и Джесс надо нырнуть в эту муть с головой, чтобы отыскать и вернуть сапфир!
Выдра Хлоя умеет делать очень милые украшения и пообещала научить тому же Лили и Джесс. Только не успели они начать, как приспешник ведьмы Гризельды ворон Уголек наслал на Хлою злое заклятье! Девочки тут же бросились выдре на помощь – если Хлою не расколдовать, то она очень быстро станет такой же воровкой, как и ворон! Но первым делом Хлоя украла у самой себя ожерелье из серебряных ракушек, а без него снять заклятье не получится…
Каждый год в Лесу Дружбы празднуют День Цветов. Разумеется, Лили и Джесс приглашены на него, но их ждал неприятный сюрприз. Подручная ведьмы Гризельды крыса Корочка заколдовала собачку Эви! А Эви и ее семья отвечают за подготовку, и без них никакого торжества не получится. Чтобы снять заклятие, девочкам надо узнать три тайны Эви!
