Спецслужбы Запада проведали о том, что в России ведутся успешные работы по созданию психотропного оружия нового поколения. Запад обеспокоен. Российская служба госбезопасности, намерено распустившая слухи о психотропном оружии, втихомолку торжествует, ожидая во всеоружии наплыва секретных агентов в указанный город. Тем временем в городе происходят странные вещи, возможно, психотропное оружие – не выдумки, и оно поглощает город прямо сейчас.... Содержит нецензурную брань.
1974 год. СССР. Ереван. После двух суток, проведенных в местном отделении КГБ из-за неудавшегося побега на Запад в компании своих приятелей-школьников, девятиклассник Владимир возвращается домой. Казалось бы, история закончилась, но родители главного героя начинают подозревать, что вернувшийся домой подросток вовсе не их сын. Была ли эта подмена, и как она грозит безопасности государства? Содержит нецензурную брань.
