1911. Назревает война, и кайзер пытается привлечь себе на службу вампиров. Джеймс Эшер, профессор Оксфорда и бывший тайный агент Его Величества, вынужден отправиться в холодную российскую столицу — и не один, а в компании своего старого знакомого дона Симона Исидро. Но Эшер не знает, что движет испанским вампиром. Желание остановить того безумца, что вознамерился вернуть бессмертным возможность ходить при свете дня? Или же дон Симон хочет найти женщину, которую некогда любил?
Новый клиент Холмса — образованный, воспитанный, богатый молодой американец. Что же в нем такого, что опекуны приличной английской девушки наотрез отвергают его сватовство и запрещают обменяться с ней хотя бы словом?
Эльсидар Бета Три - спокойная, безмятежная планета, стратегически расположенная между Федерацией и империей Клингонов. Дом для миджвинов, расы людей, которые веками жили в мире со своей планетой. Но теперь времена изменяются. Не желая принимать никакие формы технологии, миджвины исчерпали природные ресурсы своего мира и стоят на грани глобального голода. Когда капитан Кирк и "Энтерпрайз" прибывают, чтобы помочь миджвинам, они вляпываются в борьбу расы за выживание... Борьбу, наивысшее сражение...