Великий Вэстерффел охвачен паникой: люди в Черном городе пропали – мертвецы восстают в погребальных пещерах из-за глупого поступка нынешнего короля. Опасность возрастает: десять владений находятся на грани распада – мятежи и разруха усугубляют положение, и алчный король наконец вынужден принять меры. Однако вскоре многие понимают, что ночь может длиться вечность…
События разворачиваются в 2070 году в Северном Беверленде. После захвата власти настают времена монархической тирании. Людей делят на касты, фактически превращая в рабов. Беверленд стал первым восставшим городом. Прежде никто и подумать не мог, что трое несносных парней сумеют пойти против районных властей. Однако гражданская война приводит к хаосу. Люди оказываются заперты в собственном городе, наполненном озлобленными солдатами мэра и его разъяренными неудавшимися лабораторными...
В 2052 году ученые, проводя раскопки странных сооружений, находят дневниковые записи, которые были сделаны еще задолго до появления первых прямоходящих людей на Земле. Они узнают шокирующие подробности об истинном происхождении человеческой расы. Записи так называемых «выживших» полностью переворачивают ранние представления человечества не только в научных теориях о происхождении человека, но и в религиозных в целом.
Юный сородич, сын отреченного мятежника, сирота, от которого цинично отказалась религиозная мать, как и все сородичи, проходит жесткое обучение в академии измерения. По ходу взросления он находит истинных друзей, обуздает биоэнергию, однако, судьба норовит преподносить сюрпризы, и юноша, не имеющий «Пути», находящийся под угрозой усмирения, сталкивается с чудовищной угрозой, способной уничтожить обитаемые миры. В ходе горестных утрат юноша задается вопросом: а зло ли то, что лишь желало свободы?
