У Ермолая Лопухова случились неприятности на работе, и в результате он вынужден был всё бросить и уйти. А тут ещё жена подкинула свинью и, забрав сына, уехала в неизвестном направлении. И мужчина с головой погрузился в собственные переживания, и самым страстным его желанием стало желание выпить. Но тут как снег на голову свалился мальчик Вова и объявил Ермолая своим отцом.
В начале пути, в ожидании светлого и прекрасного, предначертанное воспринимается как оскорбление. Позже, в безальтернативном пространстве существования, остаётся только имитировать жизнь, разыгрывая пошлый спектакль.
Для исполнения самого заветного желания мальчику Серёже необходимо совершить подвиг. Путешествуя в сказке, он проходит через многие испытания и узнаёт, что такое хорошо и что такое плохо. А в конце испытаний ему открывается очевидная истина: самый большой подвиг – это победа над самим собой, своими недостатками.
