Племена волков и медведей-оборотней давно скрываются глубоко в лесах. Древний и тайный орден Посвящённые хочет закончить то, что давным-давно начали их предки – сжить их со свету. В центре событий Лили, которая воспитывалась в волчьей стае и обратилась в волка-оборотня в шестнадцать лет. А на всеобщем собрании оборотней, на которое пришли все из-за нападения людей, становится Верховной, и теперь в её руках лежит судьба её народа.
Молодому парню по имени А́дам приходится выживать, справляясь со смертельными опасностями изменившегося мира, который восхищает и поражает своими габаритами и до смерти пугает тварями, притаившимися в тенях. Кто-то намеренно изменил климат и часть фауны. Это сказалось на людях, они просто стали кормом для новых обитателей. Благодаря своей интуиции и везению, А́дам остаётся в живых. А благодаря своей отваге и любопытству, он узнаёт, кто за всем этим стоит. Станет ли Земля снова прежней?
