В книге рассказывается о Нолике, учащемся арифметического класса волшебной школы города Лукоморска, о его друзьях, ученице географического класса Двоечке, химике Полимере, физике Кванте. Об их приключениях в Лукоморье и за его пределами. О том, откуда взялся верный друг Нолика арифметический пес. А также кто такие ужастники и каким образом удалось уберечь от них сказочную страну Лукоморье.
Книга о том, как в результате авиационной катастрофы студент-биолог попадает в мир, над которым некие силы проводят эксперимент. Нарушение бесчеловечных запретов здесь приводит к чудовищным последствиям, гибели и реинкарнации, новой жизни в образе животных или представителей другого пола. Главный герой пытается всячески воспрепятствовать проведению эксперимента, получится ли?