Василек Сорокин, приехав на каникулы к дедушке в Загорье, при помощи волшебного шара переносится в Загорье Сказочное. Там живут те же люди, только каждый из них исполняет другую роль. Дедушка становится королем, сердитая кассирша местного магазина Ядвига Станиславовна злой волшебницей, а дедушкин кот Кешка придворным котом Иннокентием. Чтобы вернуться домой, Васильку необходимо найти еще один волшебный шар, и он отправляется в опасное путешествие, ну а Иннокентий составляет ему компанию.
Отставной капитан Даккерейского полка Йоран Йонсен волею судеб оказывается втянут в дворцовую интригу, за которой стоит некто, именующий себя Верховным стратегом. Йорану нужно доставить канцлеру Микато письмо наследника престола, но это простое дело оказалось не таким уж и безопасным. На каждом шагу его поджидает смертельная опасность и столкновение с самим Верховным стратегом уже неизбежно.
