Главный герой – зло, воплощённое в портрете царя Герода, написанного гением Ариком Моше, одним из спасшихся в Великом избиении младенцев. Под влиянием картины царь Антипа казнит проповедника Иоханана, отправляет на суд праведника Джашуа Машиаха. Существо из картины проявляет себя и в нашествии Меченосцев на Русь, в войне 1812 года, в 1944 году. В наши дни поэт, желая вернуть былую популярность, приносит жертвы этой картине, становясь маньяком «Десяти заповедей». Опергруппа идёт по следам убийцы…