Оперуполномоченный отделения БХСС Фёдоров Денис оперативным путём устанавливает факты хищения денежных средств на местной мебельной фабрике. При посещении квартиры начальника КРУ областного управления деревоперерабатывающей промышленности Бахаревой он завладел тетрадью с записями, в которой вёлся учёт похищенных денег на нескольких мебельных фабриках. Неизвестным преступником будет совершен поджог дома Фёдорова зажигательной смесью «коктейль Молотова».
Лейтенант милиции Фёдоров Денис оформляется (под легендой) работать заготовителем на крупнейший мясокомбинат соседней области. Ему дано задание – установить преступные методы создания излишков мяса, обналичивания денежных средств, а также выявление лиц, причастных к совершению данного преступления. Здесь он пересечётся с военным преступником, предававшим советских людей в годы Великой Отечественной войны. В этом городе Денис встретит девушку, любовь к которой пронесёт через всю жизнь…