Під час польоту на повітряній кулі, Тревор Данко й Елія Вранчковськи випадково стають свідками вознесіння древнього жителя і голограми «ангела» на космічний корабель, яке сталося в далекому минулому. Після цього життя друзів докорінно змінюється. Тревору уві сні приходить дивне видіння, яке він намагається розгадати. Елія гине в автокатастрофі. Під час біологічної смерті її дух потрапляє до Творця Землі. Їй вдається звернути Його увагу на те, що людство гідно бути рівним іншим цивілізаціям...
