Маленький мальчишка поссорился с феей, живущей в ветвях огромного клена, растущего за его окном. В отместку волшебница раскидала его игрушки по всему дереву и самого мальчика сделала маленьким. Вернуть прежний рост можно, если спасти попавшие в беду игрушки. В поисках отважный мальчик попадает в странный город Муухейм, борется с кровожадными пауками и проявляет небывалую сообразительность для спасения своих товарищей! Королева игрушек благодарит мальчика за спасение ее подданных.
Запущенные на планете процессы приводят к дестабилизации всю галактическую систему. Разобраться в проблеме прилетел инспектор-поисковик. В конвульсирующих ритмах умирающей планеты начинает складываться страшная мозаика вечного человеческого эгоизма на фоне простодушия и преданной, бескорыстной любви.
