Персонажи альтернативной реальности Киев Русия показывают, какими могут быть люди и что из себя они представляют. Поведением и наклонностями учат замечать язык жестов и ошибки. Царица с сильным желанием родить стремится оставить след в истории до появления наследника. Царь хочет обрести уголок покоя, сталкивается с внешними и внутренними угрозами государства. Боярин помогает полезными советами и размышляет над анонимным письмом с пророчеством о гибели религии из-за царской семьи.
Альтернативная история около 251 млн. лет до н. э. Мир постепенно охлаждается. Для хладнокровной расы ящероидов это грозит вымиранием. Пригодные для жизни земли истощаются, как и природные ресурсы. Народ недоволен, что привело к появлению мятежников. Правящие мудрецы построили портал для создания нового мира. Во время тестового запуска из него выходят два агрессивных дракона. Оружие против них бесполезно.