Копаясь в мыслях землян, Верховный дух зла натыкается на размышления российского немца, вернувшегося на свою «историческую родину». Жена его уехала в далёкую и «коварную Россию» к родственникам, а он, после неудачного посещения любовницы, рассуждает о никчёмности земной жизни и о достоинствах следующей, в новом теле с опытом предыдущей. Дух зла помогает ему покончить с этой земной жизнью и, вдоволь поиздевавшись над ним, показав ему рай, ознакомив с ужасами ада, вновь отправляет его на Землю.