Мир делился на две части. В первой мирно живут люди, не подозревая, что среди них существует и другой мир: демоны, ангелы, сумеречные охотники, оборотни, вампиры, и другие мифические существа. История начинается с обычной на вид девочки по имени Карина. Которая вскоре встречает сумеречных охотников, которые, как оказалось, защищают ее от Валентина, который хотел ее убить, потому что она избранная. Но под удар попадает ее возлюбленный и он умирает, падая с крыши школы, в которой они учились.
Люцифер Де Виллер затеял опасную игру, бросив вызов Раю и Аду, чтобы спасти свою возлюбленную Карину. Ведь теперь Карина – под властью жрицы Амелии, намеренной поставить весь мир на колени, призвав Феникса. Юный герой готов на все ради своей возлюбленной, даже если цена, которую придется заплатить за любовь, будет слишком высока.
Люцифер ищет свою возлюбленную, но у его друзей возникло много других угроз. Ярослав с Настей столкнулись с проблемой, появившейся между ними под названием «Проклятие рода хранителей». Катя столкнулась с борьбой со временем, так как немного оставалось до ее двадцатилетия, а это означает, что сделка с дьяволом подходит к концу. Лере с Дэниэлом тоже пришлось несладко, и обернуться, посмотрев в глаза ошибкам их прошлого, от которого они так старательно пытались скрыться. Чем же закончится их...
