Дорога от Далеких гор, где в подземных пещерах живут Злые Волшебники, спускается в долину и, петляя вдоль русла реки, ведет к границе Чудесного леса. Там она превращается в неширокую тропинку, углубляется в чащу и через некоторое время приводит к поляне, на которой стоит просторный деревянный дом с вывеской «Пансион Пеликана Подольского». Хозяин Пансиона – бывший морской капитан – основал этот Пансион, когда вышел в отставку и поселился в Чудесном лесу. В Пансионе находят приют все, кто волей...
