Мальчик по имени Кесо жил повседневной жизнью, обучался в додзе на мечах, ему нравилась девушка. Но однажды он встретил дьяволенка, который притворился ангелом-хранителем. Заключил контракт, и вся его жизнь повернулась вверх дном. Ведь вместо того чтобы испортить мальчику жизнь, он сделал наоборот. А именно – исполнил его желание.
В мире, где всем правит предрасположенность, люди делятся на классы: благородные, простолюдины и нищие. Существуют ещё одна группа людей, которым вообще не была присвоена предрасположенность, и их называли «помойные коты».
Казалось бы, прекрасная жизнь, красивый город, хорошие люди, тишина и спокойствие царит в городке под названием Краймбел. За исключением странностей в Интернете. Неизвестный персонаж всегда поздно ночью входит в сеть и начинает разговаривать сам с собой. Мы подумали, что это просто глупая шутка, пока она не превратилась в реальность. В тот момент мирная жизнь перестала быть тихой и спокойной. Потому что спящие до сего момента тайны выползли наружу. И это был не кто иной, как Черный Валентин.