Где-то в параллельной с нами Вселенной, в результате теракта погибает все руководство Российской Федерации. В живых остается Начальник Генерального штаба – Афанасьев Валерий Васильевич (солдафон и самодур до мозга костей). Сможет ли он воспользоваться шансом, чтобы попытаться исправить непростую ситуацию внутри страны и поднять авторитет России за ее пределами? Аффтар сомневается в этом. Но у главного героя на этот счет имеется свое мнение.
Полковник Ангельской Службы Захария, вернувшись с Земли домой, продолжает искать пути спасения человечества от саморазрушения. На этом пути он встречает новых друзей, находит свою любовь и встречается со Всевышним, у которого находит ответы на многие свои вопросы и получает благословение на новые подвиги.