В 1453 году османская армия захватывает Константинополь. Христианский мир потрясён. Великий султан Мехмед II готовится провозгласить себя Цезарем Рима. Но по другую сторону Чёрного моря процветает православное княжество Феодоро, в жилах правителей которого течёт кровь римских вазилевсов. Желая обладать титулом «по праву», Мехмед II осаждает Мангуп – неприступную столицу княжества – и не подозревает, какие амбиции имеют один из наследников великой римской фамилии и влюблённая в него горянка.
