В канун Нового года мальчик Петя находит в старой коробке снежный шар. Мама Алена говорит, что это игрушка его бабушки Гертруды Афанасьевны. Родители Пети в разводе, и Алена не любит навещать бывшую свекровь. Петя давно мечтает попасть к бабушке в Новогоднюю ночь. Снежный шар становится отличным поводом, но Петя пока не знает о нем всей правды. До того, как часы пробьют двенадцать, нам предстоит узнать историю нескольких поколений семьи Сыроежкиных, чтобы разобраться, что за шар нашел Петя.
Когда мы верим в себя и следуем выбранному Пути, случаются настоящие чудеса. Именно об этом история Ивана Морозова, мальчика, который боялся волшебства, но оказался главным русским волшебником – Дедом Морозом.