Вот и начался фестиваль «Меча и Магии». Команде из школы №5 придется нелегко, ведь чем дальше они будут погружаться в события соревнований, тем мрачнее будет правда о цели Джека и того, для чего они здесь. Однако юная Мари Блейкот сразу после первого дня соревнований встречается с трудностью жизни. И как результат – окончательная ссора с семьей.Что же ждет эту компанию на пути дальше? Какие тайны жизни Джека Раилдоса еще откроются перед его новыми друзьями?
Жить в мире, в котором слились два измерения, совсем не простая задача. Нужно в равной степени успевать следить за тем и другим пространством. Вот и нашему герою Наито Юдзукийё приходится не сладко. В Нейреде и Эливии что не день, да и произойдёт какое-то приключение. Вот и в этот раз отправившись на задание, он встретил девушку по имени Ляпис Орлен и по воле случая меняет ее судьбу. Что принесет данная встреча им обоим? И какие приключения их ждут на выбранном пути?
После сражения с Повелителем Тьмы Миракуэллой Наито и Ляпис направляются в Дальневосточное отделение Ректо. Вот только события с падшими ангелами не дали героям нормально передохнуть перед школой. Смогут ли они выбраться из этой ситуации? И что их ждет в конце нелегкой битвы?