Лисица Полли упорно ищет новую нору! В тёмном и сыром жилище ей стало совсем неуютно. Погостив у своих лесных соседей, лиса совсем отчаялась – не найти ей места для зимовки. Но тут на помощь приходит опоздавший на свой перелетный рейс соловей Ро. Он предлагает Полли отправиться с ним в тёплые края, где ей никогда не придётся волноваться о суровых морозах. Что ждёт Полли на юге? И будет ли она скучать по родному дому?
