История о жизни молодой девушки, влюбленной в рыцаря, героя ее снов и картин, разворачивается в маленьком Королевстве. В королевстве есть гильдия, учрежденная Наиглавнейшим художником, установившая абсурдные законы живописи. Кульминация наступает в День Карнавала, когда все главные действующие лица, переодетые в маскарадные костюмы, встречаются в кабинете Тайного Полицмейстера. Действие параллельно развивается в настоящем и в прошлом, в котором оказываются переплетены судьбы двух поколений....
