После того как отца обвинили в использовании магии, Мира оказывается в Столице, где встречает южного шпиона, который утверждает, что Совет Пятнадцати похитил их правителя. Едва не погибнув во время допроса, они сбегают из Столицы и оказываются в мире, где никого не сжигают за использование силы, где люди обращаются в животных и не боятся Наблюдателей. Их путь лежит на Юг – к Королеве, которая должна спасти брата и рассказать им, кто такие Первые, и что за зло покоится под храмом Кары Неба.
