Will West on pikk sihvakas kutt, kes istub alati tagumistes ridades, et oma pikkust varjata. Ta on vaikne, hillitsetud ja nähtamatu. Willi vanematel pole ei raha ega sidemeid, kuid äkki avaneb tal võimalus minna õppima mainekasse, võrdlemisi omapärasesse kooli, mida nimetatakse Keskuseks ja mille maskott on paladiin. Tundmatud tegelased mustades autodes hoiavad Willil silma peal. Poisil ilmnevad müstilised võimed ja ta asub sõpradega uurima salapäraste Karl Suure rüütlite tegevust, kellega ta...