Ühel 1961. aasta lämmatavalt kuumal suvepäeval, kui pere peab oma Suffolki krahvkonna talus oja ääres piknikku, ronib kuueteistaastane Laurel puu otsa ja poeb lapsepõlveaegsesse onni peitu, et unistada Billy-nimelisest poisist, Londonisse kolimisest ja imetabasest tulevikust, mida ei jõua ära oodatagi. Kuid keset idüllilist pärastlõunat näeb Laurel pealt hirmsat kuritegu, ja kõik muutub. 2011. aastal on Laurelist saanud armastatud näitleja, kuid minevikust pärit varjud hakkavad survet avaldama....
Üheksateistkümnenda sajandi Inglismaal jäetakse ühel talvel Londoni tänavatele maha väike tüdruk. Keegi saladuslik võõras lapsendab ta ning tüdrukust saab järgemööda varas, sõber, muusa ja armuke. 1862. aasta suvel, kui ta on just saanud 18-aastaseks, viibib ta koos grupi kunstnikega ühes kaunis majas, mis paikneb Thamesi jõe ülemjooksu vaikses käärus. Majas kasvavad pinged ning ühel palaval pärastlõunal kostab lask. Üks naine on tapetud, teine kaob ning tõde juhtunu kohta kaob ajapragudesse....