Проходит полгода после того, как молодые маги победили Арта. Вместе с родителями и любимой новый король укрылся от всего мира в замке на побережье Донегала, и они многое пропустили - вампиры, маги и оборотни уничтожили альянс, начав войну. Но, укрывшись в замке, Велимонт не укрылся от последствий смерти Арта - хоть он и излечился, но стал другим, отражением чужеродной злой души, которая, не найдя покоя, слилась с его собственной душой и новой вампирской сущностью. Они покидают Донегал и...
Одной не очень прекрасной и грустной ночью прогулка юной и эксцентричной девушки Лорен, почти разочаровавшейся в жизни, по кладбищу оборачивается знакомством со странным, но очень загадочным и привлекательным некромагом Велимонтом, который вовлекает ее в опасное приключение. Мир магии, полный опасности, который мы не замечаем, зачастую стоит за всем, что происходит в этом мире, и магическая сущность, скрывавшаяся внутри Лорен, внезапно делает ее самой главной мишенью для тех, кто уже тысячи лет...