Мужчина приходит в себя в больничной палате и обнаруживает, что потерял память. Рядом, на соседней койке, лежит еще один человек. Он охотно вступает в беседу, рассказывая о своей жизни самые сокровенные вещи. И все бы ничего, но мужчина вдруг понимает, что сосед знает очень многое и о его личной жизни. Да и вообще, похоже, он не тот, за кого себя выдает…
На радиостанцию «Совесть нации» приглашают величайшего мастера игры на губной гармошке Семена Сусликова. Он давно не был на родине, и это его первый концерт за очень долгое время. Миллионы людей приникли к своим радиоприемникам в надежде услышать чарующие звуки губной гармошки, но каждую секунду что-то мешает Сусликову начать концерт.