Тиффани с детства мечтала о том, чтобы стать магом башни, однако из-за того, что девочка является полукровкой, её не принимают. По дороге назад случается покушение на жизнь Тифф. Когда казалось, что девочка уже умерла, некое "благословение" снизошло до неё. Это стало для Тиффани знаком, что нельзя опускать руки, нужно зайти так далеко, как только можно. Эрн является нежеланным ребёнком в семье, имеющей особые привилегии. Однако император задумал неладное и стал позволять себе куда больше, чем...