Лера и Тоня, оставшись без родителей, живут в будни у тёти Полины, а на выходных – у тёти Алины. Последнюю приводит в ужас, что девочки любят шалить, пачкаться и доставлять массу хлопот. Лерка очень боится строгую тётушку, но ещё больше – её соседку, Серафиму Игнатьевну, называя её Бабой Ягой, хотя та выглядит доброй. И действительно, соседка оказывается дружелюбной: она знакомится с девочками и начинает приглашать их к себе. Как выясняется, Серафима Игнатьевна знает много необычных вещей и...