Старик Альвах живёт глубоко в лесу вместе со своей собакой Марси. Когда-то давно он ушёл от людей, потому что причинял окружающим слишком много боли. Но вот однажды его дом находит колония нуждающихся крыс. Альвах видит в этом возможность искупить свои грехи и, ведомый чувством вины, решает приютить заблудшую колонию.
Два путника – путешествующий по миру человек и его компаньон – говорящий лис, сопровождающий путника на его нелёгком пути, добираются до деревушки, в которой происходит необычный праздник. Разговорившись между собой, лис рассказывает парню одну очень древнюю и красивую легенду, связанную с окружающим их празднеством…
