Поехать в отпуск, да еще и с котом? Легко. Солнце, море, заброшенные замки и внезапные встречи — все это ждет Лейнару, ведьму из пограничной ведьминской службы, когда она отправится на Жемчужный полуостров. Наяву увидеть почившего морского царя, разгадать секреты местных суеверий… А вернувшись домой, обнаружить, что прошедшие десять дней поменяли не только тебя саму, но и всю твою жизнь. А если, к тому же, кто-то из приморских поклонников поедет следом за тобой?
Эллера — агент последней спецслужбы погибшей империи Эквилибриум. Работая под прикрытием в посольство одной из планет новой Конфедерации, она случайно натыкается на заднем дворе на раненого мужчину. Понимая всю бессмысленность своих действий, она все же берется ему помочь, и через некоторое время узнает, что Ровеналь — один из последних борцов с Эквилибриумом, из тех кто также, как и она, теперь оказались вне закона…