Два мира, реальный и демонический, существуют рядом друг с другом уже тысячи лет. Темная сторона города живет по своим правилам, но если кто-то представляет опасность, в игру вступает Департамент мистических расследований. В Нуарвилле вновь неспокойно: неизвестный убивает магов, оставляя обескровленные тела. Серию таинственных и жестоких убийств поручают раскрыть Фабиану, одному из лучших сотрудников Департамента. Под подозрением оказывается клан вампиров, но так ли это на самом деле? Фабиан не...
Андроиду Ретту Калестону удается выжить в "чистке", после чего он примыкает к группе повстанцев, сражающихся на стороне таинственного революционера Вергилия, хозяина космического корабля "Афелия". Андроид не знает, кто он, кем и для чего был создан — у него нет ни воспоминаний, ни знаний о себе. А косвенные признаки указывают лишь на то, что Ретт не простая серийная модель, а единичный экземпляр, изготовленный по индивидуальному заказу. После обучения на "Афелии", Вергилий назначает Ретта своим...