Луке шестнадцать и в этой жизни у него есть только отчим, работа на организацию «Бастион» и способность видеть «ауры» и спящую в них силу. Не то чтобы ему хотелось, зато как нельзя лучше подходит для выполнения нового задания — собрать команду из тех, в ком можно эту силу пробудить. И ради этого Луке придётся вернуться в школу. Он ещё не знает, к чему приведёт выполнение поставленной задачи. Так же как Алиса, Костя и Макар не подозревают, как изменит их жизни перевод в школу нового ученика.
Славе двадцать девять, у него есть дочь, съёмная квартира пополам с лучшим другом и работа в особом отделе полиции. А ещё дело, которое он хочет раскрыть во что бы то ни стало. Кто-то уже много лет убивает оборотней по всей стране и Слава уверен, что все эти убийства связаны. Когда-то так погибла его лучшая подруга, а друг лишился семьи. Другая похожая трагедия внезапно подарила Славе дочь. И наконец у него в руках оказывается хоть какая-то зацепка. Но есть ли среди подозреваемых кто-то...