Магнус Бейн использует свои союзы с жителями Нижнего мира и Сумеречными охотниками во время рискованного предприятия в Викторианском Лондоне. Одно из десяти приключений хроник Бейна. Когда бессмертный маг Магнус Бейн присутствует на предварительных мирных переговорах между Сумеречными охотниками и представителями Нижнего мира, его очаровывают две совершенно разные личности: вампирша Камилла Белкорт и молодой Сумеречный охотник Эдмунд Херондэйл. Будет ли завоевание сердца означать выбор одной...
Бонусный одиннадцатый рассказ из серии «Хроники Бейна». История ведётся в форме сообщений, оставленных на автоответчике Магнуса Бейна во время его расставания с Алеком, после событий, произошедших в книге «Город потерянных душ».
