На долю 18-летнего Даниила, жившего в Палестине 1-го века нашей эры, выпала тяжелая судьба. Отца замучили римляне, мать его не пережила, никого у Даниила не осталось, только бабушка да бесноватая сестра. Даниил полон ненависти и рвется отомстить за своих родных и униженную родину, но встречи с галилейским Плотником, Который говорит о любви, что выше возмездия, справедливости и здравого смысла, преображают Даниила, хотя ему и нелегко избавляться от ненависти. Сумеет ли он без враждебности...
Осиротевшая шестнадцатилетняя Кит Тайлет покидает родной Барбадос и отправляется в Новый Свет на поиски своих единственных родственников, которых она прежде никогда не видела. Но в колониальном Коннектикуте 1687 года своевольной и жизнерадостной девушке никак не найти себе место. Наконец, Кит посчастливилось обрести родственную душу, когда она знакомится с загадочной отшельницей Ханной, которую местные жители считают ведьмой. Однако её радость длится недолго.