Доктор Харкнесс Локриан жаждал невыразимого и неизречённого знания. Для него безумцы являлись существами, которые поддерживали связь с высшими состояниями бытия, и он решил, что безумие не надо уменьшать, но освобождать — позволить ему жить собственной жизнью, полностью искореняя оставшиеся человеческие качества…
Артуру Эмерсону однажды показалось, что лебеди, постоянные обитатели его поместья, начали себя странно вести. Хотя его знание их обычных повадок и было довольно обширным, это не наводило его на мысль об истинной причине подобных метаморфоз. Однако, он был твёрдо уверен, что их поведение выходило за рамки обычного…
Многие называли доктора Хаксхаузена безумцем, но всё же его внезапное исчезновение потрясло научный мир. Но вскоре он вновь появляется перед публикой и представляет зрителям удивительную машину, излучающую таинственные лучи…