История коварного и жестокого оборотня Кривого Когтя, ненавидящего людей и жаждущего отомстить им за истребление своих сородичей. История Тальнара Нерела, безвольного сына знаменитого охотника на оборотней, ставшего игрушкой в руках своего злейшего врага. История двух подростков, превращённых в оборотней, которые отчаянно борются за свою жизнь и свободу…
В мире, где идёт война между людьми и оборотнями, опасность подстерегает на каждом шагу. Что ждёт тех, кто сумел выжить после нападения оборотня, но отныне обречён каждое полнолуние превращаться в безжалостного убийцу? Есть лишь два пути – погибнуть от руки охотников или присоединиться к стае жестокого вожака Кривого Когтя. Но что, если есть и третий путь?
Одно полнолуние следует за другим, и стая Кривого Когтя растёт. Он готов начать войну с людьми. Войну, в которой может быть только один победитель… А тем временем Веглао и Октай не теряют надежды отомстить Кривому Когтю. И наконец у них появляется долгожданная возможность.
