Падение челябинского метеорита принесло на Землю вещество Первотворения, которое позволило совершить огромный скачок в биотехнологиях, в частности, были созданы псевдоморфы — создания, сочетающие ткани живого организма и кибернетические детали. Одним из видов псевдоморфов стали «гасты» — биороботы, призванные заменить людей на тяжёлых работах. Эксперименты заканчиваются катастрофой, и вещество Первотворения разрушает биореактор, производящий биологическую ткань для псевдоморфов…
Через тридцать лет после того, как рухнула цивилизация, потомки выживших пытаются сохранить то немногое, что еще напоминает о былом величии человека. Им приходится сражаться с огромными стаями мутантов и находить себе скудное пропитание, чтобы не умереть с голоду. Большинство общин ждет неминуемое одичание, поэтому те, кто не согласен безропотно покориться судьбе, отправляются в рискованный путь на юг. Максиму, жителю одного из гибнущих поселений, предстоит доказать самому себе и товарищам, что...